位人类的国王，他们只能凭着霍比特人独特的潜藏本领躲在庄园外的小树林里或站在庄园附近的矮坡上偷看，有时候会看到国王在庄园里骑马或练剑，也能看到国王的几位随从或是朋友和他在一起。霍比特人们发现，国王的朋友里有几位明显很矮小，虽然比霍比特人高，但比人类矮得多，还留着胡子，大家猜测这些人应该是矮人。
许多人商量着如何去拜访国王，或许他们可以给国王送上一些霍比屯特有的美酒，也许还有最新鲜的山芋，但他们觉得这些都不够体面。就在霍比特人们为难的时候，一个好消息令所有人欢呼雀跃。
国王决定举行一场宴会，邀请当地所有的霍比特人参加，即使住得较远的霍比特人，只要愿意赶路也同样可以得到邀请。
这个消息让整个霍比屯炸开了锅，姑娘们的尖叫声、欢呼声不绝于耳，随后她们就开始为自己的裙子发愁，忙于算计新裙子做好需要多长时间，还有她们的发卡和项链——天呐，为什么妈妈们以前从不好好打扮她们的女儿呢？姑娘们着急地用梳子和她们的卷发战斗，指望能梳出一个像样的发型来，可是那些倔强的小卷总是骄傲地蓬成一大团，急得她们大叫：“我的脑袋像个鸡窝！”
然后，她们得到的回答通常都是：“你的脑袋从来就是个鸡窝！”
比尔博忧心地发现，弗罗多照镜子的次数越来越多，时间越来越长了，他开始用一点也不霍比特的忧郁眼神打量着自己精致的脸蛋和俏皮的深色卷发，似乎在对自己眼睛的颜色和脸颊的红晕挑三捡四，他会在镜子前转圈，挑剔地看着自己小小的骨架和一双大脚板。
比尔博不得不出声提醒他：“弗罗多，我早就说过，一个人长成什么样子是不能改变的，你在对自己的什么地方不满意？”
弗罗多依依不舍地离开镜子，回到他的叔叔身边：“比尔博，我听说人类觉得霍比特人的长相很土气，他们说我们是一群矮个子乡巴佬。”
“是谁这么说的？人类吗？”比尔博从正在翻阅的信笺上抬起头。
“不，我是听皮聘说的。”弗罗多拿起一块香草糕饼放进嘴里嚼。
“哦，那这就不是人类说的，是霍比特人说的。”比尔博拿鹅毛笔尖在墨水瓶里蘸了蘸，“不过有一点他说得对，在人类眼里，霍比特人就是一群小矮子，他们嘲笑我们的身高。”
“您是听谁说的？”弗罗多像好奇的小猫一样歪着脑袋问。
“酒馆里的一个人类，他叫我‘蠢侏儒’，”比尔博说，“好多年前的事了，当时我经常跑到夏尔周边的小镇上玩，在那里能见到各个种族的人。”
“这么说您见过外面的世界？我还从没离开过夏尔哩！”弗罗多的眼睛闪闪发光，“您都见过什么种族？有精灵吗？”
“不，没有，虽然当时我以为我能见着精灵，可是只遇见